キャンペーンを作って送る

キャンペーンは、提案する会社・文面・送る日時をまとめた単位です。承認された全文だけを送ります。AI自動運転のまとまりも、キャンペーンの中で扱います。ここでは、営業先を自分で選んで進める流れを説明します。

キャンペーンの画面は「1. 候補を選ぶ」から「5. 結果」まで、タブの番号の順に進めます。

キャンペーンを作る

1. 左のメニューの「キャンペーン」を開き、「キャンペーンを作成」を押します（顧客層の画面の「自分で選んで進める」からも作れます）。
2. 次の項目を決めます。

1. 「作成して候補を選ぶ」を押します。

あとから変えるときは、キャンペーンの画面の「設定を変更」を押します。送信者を変えると、承認は取り消されます。

1. 候補を選ぶ

選んだ顧客層に合う会社が、スコアの高い順に並びます。

1. 「推薦（70点以上）を選択」か、会社ごとのチェックで選びます。
2. 「選んだ ○社 を追加」を押します。

スコアは、業種・公表されている事実・地域の合い方と、根拠の新しさから計算した「提案の合いやすさ」で、返信の確率ではありません。ほかのキャンペーンで予約中・受付済みの会社や、代理送信の許諾がない会社には、注意の印が付きます。実行中のキャンペーンには追加できないので、追加するときは一時停止します。

2. 窓口・切り口・文面

流れは「窓口を確認 → 切り口を作る → 1案を選んで文面作成 → 文面を確認・編集」です。「まとめて窓口を確認」「まとめて切り口を作成」で、まとめて進められます。

窓口を確かめる：「窓口を確認（営業禁止の判定）」を押すと、AIが問い合わせフォームとサイトの文面を読み、営業の提案を受け付けているかを判定します。

切り口を選ぶ：「切り口を作る」を押すと、会社の公表事実・用途の仮説・提供できるもの・最初の依頼・提案相手の組み合わせが出ます。よい案で「この方向で文面作成」を押します。合わないときは「別の方向」、送らないときは「対象外」を押します（理由を残します）。

文面を確かめる：件名と本文を確かめ、必要なら直して「文面を保存」を押します。「送信される全文（署名・停止案内つき）」で、相手に届く形を確かめられます。

3. 承認

「3. 承認」タブで、送信予定・除外・要確認の数と、受付確認の枠の残りを確かめます。

1. 「全社分を展開」で、送る会社と全文を確かめます。
2. 「○社分を承認」を押します（承認者・管理者）。

承認すると、送る会社の一覧と全文がその版（第○版）に固定されます。承認のあとで文面・窓口・送信者を変えると、承認は取り消され、承認し直すまで送りません。確認済みの送信者・「提案受付を確認」の窓口・文面がそろっていない会社は、「まだ承認対象にならない企業」に並びます。

4. 実行・停止

開始・停止は、承認者か管理者が行います。各社とも、送る直前に営業禁止の判定と、NGリスト・配信停止との照合をやり直します。「企業ごとの進み具合」で、会社ごとに止めることもできます。受付確認の枠を使い切ると、自動で一時停止し、次の更新まで待ちます。

5. 結果

「5. 結果」タブに、送り終えた会社が並びます。「結果不明の企業」は、自動では送り直しません。相手の受付が確かめられたら「受付の証跡を追記」、送り直さないときは「終了」を押します。

会社ごとのくわしい結果と、返信・商談の記録は「結果・追客で詳しく見る」から開きます（送信結果を見る・返信と商談を記録する）。