マニュアルの目次
反応を商談につなげる
送信結果を見る・返信と商談を記録する
送った会社ごとの結果（受付確認・失敗・結果不明など）の見方と、届いた返信・決まった商談の記録、次に対応する日の管理、CSVでの書き出しまで。
管理画面を開くフォームから送った結果は、左のメニューの「結果・追客」に集まります。相手からの返信は、アポツムではなく送信者のメールアドレス・電話に届きます。返信が来たら、ここに記録しておくと、商談化率などの指標と、次に対応する日の管理に使えます。
送信結果を探す
- 左のメニューの「結果・追客」を開きます。
- 企業名・状態・キャンペーン・期間で絞り込み、「検索」を押します。
- 一覧の行を押すと、その会社に送った文面・受付の根拠・営業お断りの判定の記録が開きます。
| 状態 | 意味 |
|---|---|
| 受付確認 | 相手のフォームが受け付けたことを、受付番号か「送信が完了しました」などの完了の文で確かめました |
| 結果不明 | 送ったものの、受け付けたかどうかを画面から確かめられませんでした |
| 失敗 | フォームの入力・送信ができませんでした |
| 除外 | 営業お断り・NGリスト・配信停止などで、送らずに外しました |
| 要確認 | 人の確認が要ります（営業お断りか判定できない、など） |
| 送信予定・処理待ち・送信中 | これから送る・送っている途中です |
返信・商談を記録する
- 返信が来た会社の行を押して、詳しい画面を開きます。
- 「返信・商談の記録」で、種類・日時・次回対応日・担当者・メモを入れて「記録する」を押します。
| 種類 | こんなとき |
|---|---|
| 有効返信 | 興味がある・話を聞きたい、などの返信 |
| 商談日程確定 | 商談（アポ）の日時が決まった |
| 返信なし（確認済み） | 返信が来ないことを確かめた |
| 自動返信 | 相手のシステムからの自動の返信 |
| お断りの返信 | 不要・お断りの返信 |
返信・商談は、受付確認できた会社にだけ記録できます（「返信なし（確認済み）」を除く）。自動返信とお断りの返信は、有効返信に数えません。一覧の「次回対応」に、次に連絡する日が出ます。
CSVで書き出す
一覧の上の「CSV出力」で、送信結果を表計算ソフトで開けるファイルにできます。キャンペーンで絞り込んでいるときは、そのキャンペーンの分だけを書き出します。
- CSVの出力は組織の管理者だけが行えます。2段階認証の確認が出たら、パスキーか認証アプリで確認します。
- 提供企業データの会社の業種・都道府県・公式URLは、出力が許されているものだけが入ります（許されていない欄は「（出力権限なし）」）。自社で取り込んだ会社（持込企業）は、すべて入ります。
画面写真は説明用のサンプルデータです。プランや設定、画面の更新により表示が異なる場合があります。