資料と提案ページ・相手の反応

「資料・提案ページ」では、相手に読んでもらう資料と、送信先ごとの提案ページを用意します。提案ページを開いた会社や、資料をダウンロードした人が分かるので、関心のある会社に先に連絡できます。

提案ページを公開する

提案ページは、「〇〇株式会社 御中」で始まる、送信先ごとの1ページです。ご提案の背景・お送りした内容・資料・日程の予約をまとめ、会社ごとに別のURLになります。

1. 「提案ページ」タブで「送信先ごとの提案ページを公開する」をオンにします。
2. 「文面の本文と署名の間に、提案ページのリンクを入れる」にチェックを入れると、送る文面にリンクが入ります。
3. ページの見出し（はじめは「{商材}のご提案」）と、はじめの挨拶文を決めます。挨拶文には {会社名}・{商材}・{送信者} を入れられます。
4. ページに出すもの（ご提案の背景・お送りした内容・日程予約のボタン）を選びます。
5. プライバシーポリシーのURL（公開に必要）を入れ、「保存」を押します。「ページを確認する（プレビュー）」で見え方を確かめられます。

相手が開くページの上には、アポツムではなく送信者の会社名が出ます。ページの下には、今後の連絡を止められる案内が付きます。「日程予約のボタン」を出すと、相手は「日程を選ぶ」から商談の日時を予約できます（受付時間などは日程調整の設定を使います）。予約が入ると、「結果・追客」にその会社の「商談日程確定」が自動で記録されます。

資料を登録する

1. 「資料」タブで「資料を登録」を押します（管理者）。
2. PDFファイル（10MBまで）・資料の名前・説明（任意）を入れ、どの提案ページに出すか（すべての商材か、特定の商材の提案だけか）を選びます。
3. ダウンロードの前に連絡先をもらうときは、「ダウンロードの前に、会社名・お名前・メールアドレスを入力してもらう」にチェックを入れます。入力があると、担当者にメールで知らせます。

資料ごとの「共有リンク」をコピーすれば、提案ページを使わずに、メールなどで資料のページ（資料のご案内）を送ることもできます。連絡先をもらう資料には、プライバシーポリシーのURLが必要です。

相手の反応を見る

「反応」タブに、提案ページを開いた会社と、資料のダウンロードが並びます。

• 提案ページを開いた会社：会社名・キャンペーン・開いた回数・最後に開いた日時・資料のダウンロード。3回以上開いたか、資料をダウンロードした会社には「関心あり」の印が付きます。
• 資料のダウンロード：日時・資料・会社名とお名前・連絡先・経路（提案ページか共有リンクか）。

開いた回数は目安です。リンクのプレビューや、リンクを確かめに来るプログラムは数えません。