マニュアルの目次
安心して続ける
チームで使う（担当者・承認者・管理者）
メンバーの追加と、担当者・承認者・管理者の役割でできること。AIと担当者が用意し、承認者が確かめて送る、フォーム営業の承認の流れ。
管理画面を開くアポツムでは、文面を用意する人と、確かめて送る人を分けられます。役割は3つで、上の役割は下の役割のこともすべて行えます。少人数の会社では、1人が兼ねてもかまいません。
役割でできること
| 役割 | 主にできること |
|---|---|
| 担当者 | 商材のヒアリング、顧客層の編集、キャンペーンの作成、候補の追加、窓口の確認、切り口・文面の作成と編集、画像認証のあるフォームの手での送信、返信・商談の記録 |
| 承認者 | 担当者のことに加えて、キャンペーンの承認・開始・一時停止・停止、AIに任せる（自動運転の入・切）、まとまりの承認と見送り、会社ごとの停止 |
| 管理者 | 承認者のことに加えて、メンバーの追加と役割の変更、送信者の登録と確認、NGリスト、資料の登録、契約とお支払い、送信結果のCSV出力、データの保存期間と退会 |
権限が足りないボタンは押せず、「（承認者のみ）」「（管理者のみ）」と出ます。
メンバーを追加する
- 左のメニューの「設定」を開き、「メンバー」タブを選びます（管理者）。
- 「メンバーを追加」で、メールアドレス・氏名・役割を入れて「追加」を押します。
- まだアポツムのアカウントがない人には、案内のメールが届きます。
一覧では、メンバーごとに2段階認証がオンかオフかが分かります。役割は一覧から変えられます（自分の役割は変えられません）。
画面写真は説明用のサンプルデータです。プランや設定、画面の更新により表示が異なる場合があります。