GUIDE & SUPPORT
アポツム フォーム営業 マニュアル
登録から、最初の提案を届けて、商談につなげるまで。
知りたい操作を、手順に沿って進めましょう。
01はじめる
登録から、最初の提案を届けるまで。
はじめての
フォーム営業 7日間の無料試用の登録から、会社の情報の登録、商材のヒアリング、顧客層の選択、AIが用意した営業先と文面の承認、送信まで。最初の提案を届けるまでの流れをつかみます。
約6分送信者
（提案の 送り主）を 登録する 相手のフォームに入力する会社名・お名前・連絡先を登録し、法人のメールアドレスを確かめます。文面に自動で付く署名と、返信の届き先も説明します。
約3分商材の
ヒアリング AIが会社のホームページを読んで下書きし、足りないことだけを質問します。7つの手順の答え方と、最終確認で「商材の版」を確定するまで。
約6分狙う
顧客層を 選ぶ ヒアリングの答えから、狙う会社のまとまり（顧客層）を最大3案つくり、実際に送れる会社の数と見本の会社で比べます。条件の直し方と、「AIに任せる」「自分で選んで進める」の違い。
約3分
02送る
営業先を選び、文面を確かめ、承認して送ります。
AIに
任せる （AI 自動運転） AIが毎日、顧客層に合う会社を選び、営業お断りでないかを確かめ、会社ごとの文面まで用意します。届いたまとまりを確かめて「まとめて承認して送る」までと、見送り・止め方。
約4分営業先を
探す・自社の リストを 取り込む 提供リストの検索、法人番号データ（gBizINFO）からの追加、CSVでの取り込みで、送る候補の会社を用意します。取り込んだ会社（持込企業）の扱いも説明します。
約4分キャンペーンを
作って 送る 営業先を自分で選んで送る流れ。キャンペーンの作り方、候補の選び方、窓口（営業お断りでないか）の確認、切り口と文面、承認、開始・一時停止・停止、結果の確かめ方まで。
約7分画像認証の
ある フォームに手で 送る 画像認証（CAPTCHA）があるフォームは、アポツムが自動で突破することはありません。承認済みの内容を担当者がフォームに貼り付けて送り、結果を記録する「半自動送信」の手順。
約3分
03反応を商談につなげる
送信結果・返信と商談の記録・提案ページと資料。
04安心して続ける
営業お断りへの配慮、NGリスト、契約と利用枠、チーム。
05困ったときは
送れない・返信が来ない・承認できないときの確認ポイント。
06日程調整・オンライン名刺・共通の設定
フォーム営業の契約でも使える機能です。日程調整のマニュアルの記事を開きます。
予約ページを
増やす・URLを 送る ・埋め込む 「無料相談30分」「導入のご相談60分」のように予約ページを用途ごとに増やす方法と、URLの共有、ホームページへの埋め込み。
約4分カレンダー・会議と
連携する Googleカレンダー・Outlook・Zoom と連携して、予定のある時間を避け、予約をカレンダーに登録し、会議URLを予約ごとに自動で作ります。
約5分オンライン名刺
URLとQRコードで渡せる名刺を作り、日程調整のボタンや名刺交換を受け付けます。届いた名刺の確認と、メンバーの名刺の作り方まで。
約5分企業データ
（会社を 探す・CSV・ウォッチ） 経済産業省の gBizINFO に載っている500万社以上の法人を、地域・規模・補助金や認定の記録で絞り込み、CSVで保存したり、新しい記録をメールで受け取ったりします。プランの選び方まで。
約5分パスワード・2段階認証・パスキー
パスワードの変更と、パスキー・認証アプリを使った2段階認証の設定。スマホをなくしたときのリカバリーコードと、操作の記録（監査ログ）。
約4分データの
保存期間・暗号化・ダウンロード・退会 予約や受け取った連絡先などの記録を、決めた期間が過ぎたら自動で消す設定。運営者も読めない暗号化、消す7日前のメールと、CSVでのダウンロード、組織のデータをすべて消す退会まで。
約4分AIアシスタント
（MCP） ・API と つなぐ Claude などの AI アシスタントから、空き時間の確認や予約・候補日時の作成、フォーム営業の送信結果の確認と返信・商談の記録を行う MCP サーバーと、REST API の使い方。
約4分
見つかりませんでした。言葉を変えて検索するか、よくある質問をご覧ください。
実際の操作画面に沿ったガイドです。
手順の最終確認：2026年11月5日